Вдовец Виктор Степанович — человек старой закалки. В воспитании внука Лёши он придерживается самых суровых взглядов. Ему хочется, чтобы Алексей не вырос размазнёй, как нынешний жених его дочери. Из-за напряженной ситуации и очередного конфликта с дочерью у Виктора Степановича случается сердечный приступ. Врач сообщает неутешительный прогноз: деду осталось жить три месяца, и даже операция не дает гарантий на выздоровление. Отказавшись от лечения, мужчина решается на отчаянный поступок — похитить собственного внука. Вдвоем они отправляются в поездку, полную приключений и дедовских наставлений.

Во время экскурсии в научно-исследовательском центре 17-летний студент- первокурсник Женя попадает в испытательный образец новой модели робота «Апостол» (A.P.O100L), обладающего собственной волей и разумом. Получив случайного пилота, машина берет управление на себе и принимает решение сбежать из лаборатории. Теперь, чтобы вернуться домой Жене придется найти с искусственным интеллектом общий язык.

Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье, недавно освобожденная территория — особая зона, где действуют оставленные в советском тылу вражеские разведывательно- диверсионные группы. Советские войска переходят государственную границу, война поворачивает вспять. Помешать этому может удар в спину наступающей армии. Предотвратить нападение могут только контрразведчики СМЕРШ.